1 Биг бэнд
2 Наш маленький театр
3 Такие дела, ангел мой
4 Путь
5 Шутки на море
6 Этот вечный блюз
7 16 тонн
8 Отпусти меня
9 В кейптаунском порту
10 Не дай мне упасть
11 Посвящение Г. Горину (Бонус-трек)
12 Посвящение М. Жванецкому (Бонус-трек)
13 Посвящение Д. Быкову (Бонус-трек)