1 Паузы
2 Видеомагнитофон
3 Варьете
4 Здорово, Миша
5 Я хотел бы пройти сто дорог
6 Ай, какой был изысканный бал
7 Песня перемен
8 Пятнадцать к тринадцати
9 Три сестры
10 Маленькие герои
11 Памяти В. Высоцкого
12 Мой приятель художник
13 Посвящение корове
14 Песня про верблюда
15 Посвящение артистам
16 Уходящее лето
17 Песня про первых
18 Нас еще не согнули годы
19 Слишком короток век
20 Памяти Александра Галича
21 Я не видел войны