1 Воды нашей реки
2 Пора в обратный путь
3 Наверное, без нас (Из к/ф "Ангелы в раю")
4 Посвящение театру
5 Когда её нет
6 Музыканты уходят из мира
7 Не плачь, мой друг, не плачь (Из к/ф "Ангелы в раю")
8 Лица
9 Я рисую тебя (Из к/ф "Ангелы в раю")
10 Там, где светел день
11 Братский вальсок
12 Поздравительная
13 Возникает из недопетости...
14 Марианна
15 Хватит о дальнем береге...
16 Перекрёсток (Бонус-трек)
17 Я с детства склонен к перемене мест (Бонус-трек)