1 «На кургане» из к/ф «Принимаю бой»
2 «Первая любовь» из к/ф «Синяя птица»
3 «Песня о синей птице» из к/ф «Синяя птица»
4 «Наша песня не кончается» из к/ф «Когда песня не кончается»
5 «Про трубачей» из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
6 «Зов синевы» из к/ф «Синяя птица»
7 Инструментальные пьесы на темы песен из к/ф «Человек-амфибия»
8 Увертюра из к/ф «Укрощение огня»
9 «Любовь – волшебная страна» из к/ф «Жестокий романс»
10 «Обрываются речи влюбленных» из к/ф «Служебный роман»
11 Пьеса «Оживленная улица» из к/ф «Два воскресенья»
12 «А цыган идёт» из к/ф «Жестокий романс»