1 Здравствуйте, мое почтение
2 Голуби целуются на крыше
3 Возвращение в Одессу
4 Помню двор занесённый...
5 Документ из ОБХСС
6 Одесская пивная
7 Раз... и сняли
8 Если можешь, прости
9 Бабье лето
10 Поспели вишни
11 Несчастная любовь
12 Надену я чёрную шляпу
13 Вешние воды
14 Показания невиновного
15 Сигарета
16 Цыганский романс
17 Мой друг уехал в Магадан
18 В оркестре играют гитара со скрипкой
19 История студента
20 Тетя Хая
21 Три сына
22 Старый клоун