1 Вступление (А. Фрумин)
2 Стоит на полустаночке...
3 Берёзы
4 Что-то ты опять сегодня злишься
5 Что-то часто мне снятся друзья
6 В домике портного
7 Там, где в небе звёзды прячут тучи
8 Добрый старый друг
9 Мой приятель, студент
10 Ёзеф
11 Швейцару отворите двери
12 Бродяга пёс
13 Сижу я где-то на бульваре
14 Если дом мой сейчас без собак
15 Сладко спали мы в купе
16 Кабальеро
17 Секрет