1 Импровизация
2 Мельник
3 Ресторанный зал
4 Стиляга
5 Здравствуй, Невский, здравствуй, Кировский…
6 Не хочу
7 Уголь Воркутинских шахт
8 Затихает музычка в саду
9 А мне сидеть ещё четыре года
10 Контрабандный караван
11 Колхозница Машка
12 Последний жёлтый лист
13 Люблю тебя, родная
14 Любимая, прощай