1 Вступление (А. Фрумин)
2 О Ленинграде
3 Оборванец
4 Тетя Хая
5 Как хотел бы я стать Есениным
6 Стоит на полустаночке...
7 Берёзы
8 Пара гнедых
9 Я родился на границе
10 Голубое такси
11 Ты простишь, если любишь
12 Билет до Монте- Карло
13 Я тоскую по Родине
14 Пьянка начинается с бутылки
15 Катенька (Посвящение дочери Н. Резанова - Екатерине)
16 Пиковая дама
17 Эпилог