1 Вступление
2 Без Подола Киев невозможен
3 Тетя Хая
4 Еврейская свадебная
5 Три еврейки
6 Клавочка
7 Главному антисемиту Аркадию Северному
8 Частушки
9 Пианист
10 Украинский привет
11 Без названия
12 В Одессе раз в кино
13 Без Подола Киев невозможен (Часть 2)
14 Одесское попурри
15 Гром прогремел
16 Рахиля
17 Трамвай №10 и "Семь сорок"
18 Налётчики
19 На верхотуре
20 Пяточки чешу