1 Вступление
2 Концерты новые
3 Ямщик
4 Блондинки
5 Вспоминаются годы мои
6 Девочки, девочки
7 У Геркулесовых столбов
8 Две гостиницы
9 Осень Петербурга
10 Я иду
11 Ой, ой, ой
12 Напиться, что ли, мне от горя
13 О любви я петь не буду
14 Видно, что-то я Бога обидел
15 Песня о дочери
16 В кабацком дыму
17 Солистка
18 Пишу я всё на грустные темы
19 Дай, погадаю
20 Весна
21 Чёрный туман
22 Приговор мы слушали стоя