1 Принцесса
2 Ой, мороз, мороз
3 Тишина
4 Песенка в старинном стиле
5 Привидение
6 Орган в ночи
7 Уходишь ты
8 Отдавали молоду
9 Старая пластинка
10 Порушка-параня
11 Ой, то не вечер
12 Мастера
13 Комната смеха
14 Волки
15 На острове Буяне
16 Концерт для тромбона с оркестром
17 Юбилейная сюита