1 Песня певца у микрофона (ар. Константин Казанский)
2 Упрямо я стремлюсь ко дну
3 Я бодрствую, но вещий сон мне снится
4 Пожары
5 Песня о конце войны
6 Мне каждый вечер зажигает свечи
7 Горизонт (ар. Константин Казанский)
8 Истома ящерицей ползает в костях (ар. Константин Казанский)
9 Я все вопросы освещу сполна
10 Поэтам и прочим, но больше поэтам
11 Енгибарову от зрителей
12 Люблю тебя сейчас
13 Из дорожного дневника
14 Штормит весь вечер и пока
15 Мой Гамлет
16 Баллада о времени
17 Мне судьба - до последней черты, до креста
18 Если где-то в глухой неспокойной ночи
19 Чту Фауста ли, Дориана Грея ли
20 Маски
21 Канатоходец
22 Памятник
23 Я не люблю
24 Песня о новом времени
25 Он не вернулся из боя
26 Песня о Земле
27 Кто-то высмотрел плод, что неспел...
28 Охота на волков
29 Кони привередливые