1 Баллада о Кокильоне
2 Баллада о маленьком человекe
3 Марш футбольной команды «медведей»
4 Песня Билла Сиггера
5 Мистерия хиппи
6 Прерванный полёт
7 Баллада об оружии
8 Баллада о манекенах
9 «Мы живём как будто, но…»
10 «В день, когда мы, поддержкой земли заручась…»
11 Всему на свете выходят сроки (для к/ф "Морские ворота")