1 Про Серёжку Фомина (1964)
2 Штрафные батальоны (1964)
3 Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям (1964)
4 Антисемиты (1964)
5 Песня про Уголовный кодекс (1964)
6 Наводчица (1964)
7 Счётчик щёлкает (1964)
8 О нашей встрече (1964)
9 Песня о госпитале (1964)
10 Все ушли на фронт (1964)
11 «Я любил и женщин, и проказы...» (1964)
12 Формулировка (1964)
13 Песня про стукача (1964)
14 «Потеряю истинную веру...» (1964)
15 Песня о звёздах (1964)
16 «Помню, я однажды и в «очко», и в «стос» играл...» (1964)
17 «Нам вчера прислали...» (1964)
18 Бал-маскарад (1964)
19 Братские могилы (1964)
20 «Говорят, арестован...» (1964)
21 «Так оно и есть...» (1964)
22 Городской романс (1964)
23 Я был слесарь шестого разряда (1964)
24 Ребята, напишите мне письмо (1964)
25 «В этом доме большом раньше пьянка была...» (1964)
26 «Передо мной любой факир – ну просто карлик...» (1964)
27 Песня студентов-археологов (1964)
28 Марш студентов-физиков (1964)
29 «Ну о чём с тобою говорить!..» (1964)