1 Тот, который не стрелял
2 Чужая колея
3 Мишка Шифман
4 Затяжной прыжок
5 Песня о вещей Кассандре
6 Про дикого вепря
7 В созвездии Тау Кита
8 Песня космических негодяев
9 Про несчастных лесных жителей
10 Песня-сказка о нечисти
11 Лукоморья больше нет
12 О вещем Олеге
13 Про джина
14 «От скушных шабашей…»
15 Про йогов
16 Песенка о переселении душ
17 Про прыгуна в длину
18 Про прыгуна в высоту
19 Марафон
20 Вратарь
21 О сентиментальном боксёре