Прощание со славой (Live)

1 Деревенька
2 Душа
3 Мама
4 Автопортрет
5 Вижу, вижу спозаранку... (Live)
6 Послевоенный джаз (Live)
7 Испания
8 Качество и количество
9 Не согревай меня вином…
10 Быть нелюбимым
11 Рассказ о Михаиле Яснове и пластинке "День открытых зверей"
12 Не романтичны наши вкусы…
13 Колыбельная песня
14 Приехал мужчина из местности сельской…
15 Романс
16 Воин
17 Жизнь
18 Времена не выбирают…
19 Ответы на записки 2
20 Детский сад
21 Спозаранку
22 Самые дальние страны манят нас с детских лет…
23 О романсе
24 Эта поздняя грусть с переборами…
25 Пой, Вася! или Памяти джаза детского сада
26 Солдатик оловянный
27 Ответы на записки 1
28 Послевоенный город
29 Песня клеветника (Live)
30 Шампанское - двести бутылок (Live)
31 Зимний вальс (Live)
32 Кантата о выпавшем зубе (Live)
33 Мистер Жук или О водном спорте (Live)
34 Воздухоплавательный парк (Live)
35 Эрнест Теодор Амадей Гофман (Live)
36 Песня эскимосского барда (Live)
37 Мышиный Новый год (Live)
38 Пойдём же вдоль Мойки (Live)
39 Прощание со славой (Live)
40 Песня о картинах (Live)
41 Вступительное слово и песня о картине
42 Рассказ о мультфильмах "Пластилиновая ворона" и "Кубик"
43 Игра (Live)
44 Вот я вижу, куст растёт в саду...
45 А может быть ворона (Live)
46 Пластилиновая ворона
47 Рассказ про мультфильм "Про Веру и Анфису"
48 О троллях (Live)
49 У девочки Веры теперь есть подружка…
50 Жила была семья (Live)
51 Возвращайтесь домой, мужики!