1 Мой друг лучше всех играет блюз
2 Шанхай-блюз
3 Дороги наши разошлись
4 Старые песни
5 Не плачь обо мне
6 Соль мажор
7 Рок-н-ролл (Памяти Сергея Кавагоэ)
8 Телега
9 Земляничные поляны
10 Блюз о вреде пьянства
11 40 лет
12 Подруга номер пять
13 Пусть она станет небом
14 Курить
15 Бумажные солдаты
16 R.Le.Kino
17 Письма
18 Сакура катана сакэ
19 Надоело(а)
20 Трава
21 До свидания, друг
22 Шанхай-блюз (Live)