1 Миленький ты мой
2 Бродяга
3 Зачем сидишь до полуночи
4 У церкви стояла карета
5 Последний нонешний денечек
6 Четыре кумы
7 Невинная жертва
8 Стаканчики граненые
9 Эх, загулял молодец
10 Шумел камыш
11 Светит месяц
12 Донская баллада
13 Посею лебеду
14 Это было давно
15 Цветик мой
16 Окрасился месяц багрянцем
17 Матушка
18 Комарики
19 Куманек
20 Чёрный ворон
21 Я в садочке была
22 Песня о двенадцати разбойниках
23 Вот тронулся поезд
24 Виновата ли я
25 Бывали дни веселые
26 Обломилась доска
27 Конь боевой
28 Дума об Алёше Поповиче
29 Разлука
30 Ах! Не будите меня
31 Летят утки
32 О чём задумался, служивый
33 Вечерний звон
34 Казачья притча
35 Чубчик
36 Не надо грустить, господа офицеры
37 Я расскажу тебе
38 Замело тебя снегом, Россия
39 Нет, не любил он
40 Птицы
41 Южная прощальная (Нежный запах тубероз)
42 Вчера я видел Вас во сне
43 Отойди не гляди
44 Я умру глубокой осенью
45 Уйди, совсем уйди
46 Обращение к матери
47 Не уезжай ты мой голубчик
48 Не уходи, побудь со мной
49 Нищая