1 Любо, братцы, любо (Ljubo, bratcy, ljubo)
2 Липа вековая
3 Миленький ты мой (Milen"kij ty moj)
4 Марусенька
5 Бродяга (Brodjaga)
6 Черный ворон (Chernyj voron)
7 Казачья притча
8 Окрасился месяц багрянцем (krasilsja mesjac bagrjancem)
9 Гори, гори, моя звезда
10 Светит месяц (Svetit mesjac)
11 Южная прощальная
12 Шумел камыш (Shumel kamysh)
13 Вечерний Звон (Vechernij zvon)
14 Я ехала домой
15 Степь да степь кругом (Step" da step" krugom )
16 Казачья притча (Kazach"ja pritcha)
17 Я расскажу тебе
18 Под Музикой Вивальди (Pod muzyku Vival"di)
19 Пара гнедых
20 На Фоне Пушкина Снимаетса Семейство (Na fone Pushkina snimaetsja semejstvo)
21 Не уходи, побудь со мною
22 Оберег
23 Даваите Делать Паузы Словах (Davajte delat" pauzy v slovah)
24 Не говорите мне о нём
25 Господа Офицеры (Gospoda oficery)
26 Сибирская баллада
27 О Володе Выцоцком (O Volode Vysockom)
28 Боже, храни своих
29 Царь Николай II (Tsar" Nikolaj II)