1 Титры
2 "Невидима и свободна" (Полёт Маргариты)
3 Казнь
4 Шабаш
5 Воланд
6 "Любовь выскочила...,… как убийца в переулке"
7 Крем Азазелло
8 "И при луне ему нет покоя...…"
9 Великий бал у сатаны
10 Ещё про любовь…
11 "Маэстро, урежьте марш!"