1 Голубое письмо
2 Le Dernier Tango - Последнее танго французская версия
3 Мимоходом шутя - Песенка - экспромт
4 Если б мотыльки
5 Если розы расцветают
6 Воспоминания
7 Скоро Солнце улыбнётся или Новая военная песенка
8 Замело тебя снегом Россия
9 Дитя и роза - Посвящается Владимиру Александровичу Сабинину
10 Последнее танго - Под знойным небом Аргентины
11 Розы
12 История одной любви
13 Мадам Лулу
14 Любовь поэта
15 Американская Любовь
16 Мамзель Нана
17 Модель от Пакэна
18 Мисс Джен - английская песенка
19 Чёрный Том
20 Негр из Занзибара
21 Manon
22 Rouge et noir