1 Лето (feat. Старое вино в новой бутылке)
2 День без тебя (feat. Старое вино в новой бутылке)
3 Бульварное кино (feat. Старое вино в новой бутылке)
4 Друг уходит (feat. Старое вино в новой бутылке)
5 Уезжаем (feat. Старое вино в новой бутылке)
6 Где-то (feat. Старое вино в новой бутылке)
7 Москва (feat. Старое вино в новой бутылке)
8 Утренний блюз (feat. Старое вино в новой бутылке)
9 Измена (feat. Старое вино в новой бутылке)
10 Облака (feat. Старое вино в новой бутылке)
11 Привет (feat. Старое вино в новой бутылке)
12 Венецианская ночь (feat. Старое вино в новой бутылке)