1 Мурка-2
2 Куплеты про евреев
3 Скупо, вяло отдаётся
4 Дорогая пропажа
5 Заплутали мишки, заплутали
6 Леночка Потапова
7 Мне пел-нашёптывал...
8 Вернулся-таки я в Одессу
9 Незнакомка
10 Письмо в Израиль
11 Старый вальс
12 Что-то сигарета гаснет
13 Мне бесконечно жаль
14 Наш третий друг
15 Поэма о праведнике Ное
16 Твои глаза зелёные (Романс)