1 В заколдованном городе
2 Белые ночи (К заливу неспешно приплыли...)
3 Солнечная Баллада
4 Сто Шагов
5 Ты и я (Формула вечности)
6 До Свидания (На Немецком)
7 Песенка Находит Друзей
8 Тот, Который Мне Снится
9 Ты и я (Формула вечности) (Из ТВ-программы)
10 Памяти Эдит Пиаф