1 Прогулка
2 Днём И Ночью
3 Два Болельщика
4 Разговор С Патефоном
5 Вася Крючкин (интермедия)
6 Разговорчивый Минер
7 Дедушка и внучка
8 Студенческий вальс
9 Лунная рапсодия
10 Любовью всё полно
11 Дождь
12 В метель
13 Жёлтые листья
14 Три Внука
15 Трёхрядка
16 Нет, не забудет солдат
17 Матросская Гитара
18 Домик на Лесной
19 Когда проходит молодость
20 Всегда с песней
21 Я - демобилизованный
22 Бывший Фронтовик
23 Вася Крючкин
24 Старушки-Бабушки
25 Золотые Огоньки
26 Родные берега
27 Тем, Кто В Море
28 Веселый Постовой
29 Разговор
30 Дунайские Волны
31 Ласточка-касаточка
32 Я Живу, Чтобы Песня Жила
33 Концерт продолжается: Песня американского безработного