1 Текстильный городок
2 Зимняя песенка
3 Если вам ночью не спится (Из спектакля "Свинные хвостики")
4 Не рассказывай никому
5 Песенка Люси (Из фильма «Дайте крышу Матуффлю»)
6 Присядем, друзья, перед дальней дорогой
7 Трио Из Оперетты "Сто Чертей и Одна Девушка"
8 Верю, верю
9 Позови меня (Из фильма "Мальчик мой")
10 Летят стрижи
11 Царевна Несмеяна