1 Золотые гусли: Когда-то у озера
2 Золотые гусли: Прискакали к избушке
3 Красота: Ну, каменья драгоценные
4 Баба-Перепелиха: И тут же баба
5 О наливном яблочке и серебряном блюдечке: В ту пору
6 Красота: Бабушка, бабушка
7 Золотые гусли: Птицы про то рассказали
8 Баба-Перепелиха: Ай, и давно это было
9 Золотые гусли: Уже день сменился
10 О наливном яблочке и серебряном блюдечке: Жили-были старик со старухой
11 Диво-дивное: Жил-был мужик
12 Диво-дивное: Вернулся мужик