1 На поле танки грохотали (feat. Сергей «Чиж» Чиграков)
2 Молодой моряк (feat. Александр Ф. Скляр)
3 Лейся песня (feat. Борис Гребенщиков)
4 По морям, по волнам (feat. Вячеслав Бутусов)
5 Морская песня
6 На сопках Маньчжурии (feat. Алексей Хвостенко)
7 Летят перелётные птицы (feat. Сергей «Чиж» Чиграков)
8 О чём ты тоскуешь... (feat. Александр Ф. Скляр)
9 Тёмная ночь (feat. Борис Гребенщиков)
10 Дочь прокурора (feat. Алексей Хвостенко)
11 Тачанка (feat. Сергей «Чиж» Чиграков)
12 Я люблю тебя, жизнь
13 Раскинулось море широко. Памяти Анатолия Крупнова (feat. Юрий Шевчук)
14 Варяг (feat. Вячеслав Бутусов & Сергей «Чиж» Чиграков)