1 Снимается кино
2 Баллада о чудесах
3 Цирк едет
4 Старый галстук
5 Поезда разлук
6 Лестница в небо
7 Еще не вечер
8 Не повторяй!
9 Письмо
10 Интересное кино
11 Ожидаю тебя (Из телеспектакля "Лишний день в июне")
12 Дуэт о турнире (feat. Елена Дриацкая) [Из телеспектакля "Лишний день в июне"]
13 Песня Сэма в тюрьме (Из телеспектакля "Лишний день в июне")
14 Песенка почтальона
15 Псалом Луиса (Из спектакля "Дульсинея Тобосская")
16 Монолог Луиса (Из спектакля "Дульсинея Тобосская")
17 Дон Кихот (feat. Алиса Фрейндлих) [Из спектакля "Дульсинея Тобосская"]
18 Ах, этот вечер (feat. Анне Вески)
19 Последняя встреча
20 Ромео и Джульетта
21 Христофор Колумб
22 Весёлый ковбой
23 А я иду!