1 Башмаки (Из к/ф "Дон Сезар де Базан")
2 Тристан и собутыльники (Из к/ф "Собака на сене")
3 Пиршественная (Из к/ф "Дон Сезар де Базан")
4 Романс Дианы (with Елена Дриацкая) (Из к/ф "Собака на сене")
5 Застольная песня Сезара (Из к/ф "Дон Сезар де Базан")
6 Прощайте (with Марина Цхай) (Из к/ф "Дон Сезар де Базан")
7 Песня Лесных Братьев (Из к/ф "Дон Сезар де Базан")
8 Сцена бракосочетания (Из к/ф "Дон Сезар де Базан")
9 Загадки (Из к/ф "Дон Сезар де Базан")
10 Дуэт Рикардо и Фредерико (with Елена Дриацкая) (Из к/ф "Собака на сене")
11 Тюремная песня Сезара (Из к/ф "Дон Сезар де Базан")
12 Когда до смерти два часа (Из к/ф "Дон Сезар де Базан")
13 Дон Дублон (Из к/ф "Дон Сезар де Базан")
14 Романс Теодоро (Из к/ф "Собака на сене")
15 Была не была (Из к/ф "Человек с бульвара Капуцинов")