1 Я дышал синевой
2 Песня о друге
3 Люблю тебя сейчас
4 Не однажды встречал на пути подлецов
5 Песня о звездах
6 Горизонт
7 Баллада о любви
8 Из дорожного дневника
9 Красивых любят чаще и прилежно
10 Про глупцов
11 Темнота
12 Мой черный человек в костюме сером
13 Чайка (Романс миссис Ребус)
14 Райские яблоки
15 Пройдя четыре четверти пути
16 Ваганьково - 1983г. 25 июля