1 Над пушкинской строкой
2 Анна Керн
3 В Михайловском
4 Ожидание
5 Бесы
6 Тайна падающей звезды
7 У цыганского шатра
8 Прощание с Одессой
9 Исповедь
10 Романс о прекрасной даме
11 Песенка о дуэлях
12 Зимняя фантазия
13 Черный ворон кружит
14 Наталия Николаевна
15 Les Coupletes
16 На краю земли
17 Дорога