1 Пожелание друзьям
2 Ещё один романс
3 Песенка о дальней дороге
4 Песенка об открытой двери
5 Он наконец явился в дом
6 Песенка о московском муравье
7 Молитва Франсуа Вийона
8 Музыкант
9 Надежды маленький оркестрик
10 Счастливый жребий
11 Старинная грузинская песня
12 Вот так она любит меня
13 Парижские фантазии
14 Не бродяги, не пропойцы
15 Живописцы, окуните ваши кисти
16 Прощание с новогодней ёлкой
17 Надпись на камне
18 Союз друзей
19 На фоне Пушкина снимается семейство