1 Інтро (уривок з фільму "Останній бункер")
2 Гранули - Бангі Хеп vs. ТНМК
3 Спайом (Алла Пугачова & Ангеліна Вовк live)
4 Червона Рута - Софія Ротару feat ТНМК
5 Восени - Крихітка Цахес
6 Ані курят (уривок з фільму "За двома зайцями")
7 Моя мама... - ТНМК feat Сергій Сівохо
8 Вовка (уривок з фільму "Кін-Дза-Дза")
9 Мушу йти - Top Studio mix (msk)
10 Немає більшої (skit by ПружиныНет)
11 Сила - ПружиныНет
12 Текст по дебільному
13 Забув - Пара Нормальних
14 Les Poupees - Олег Скрипка
15 Гранули - JALSOMINO mix
16 Садок Вишневий (skit by Гоша Арнаутов)
17 Банзай - GreatФрут
18 Китайською (skit by Катерина Хінкулова & Paul Crook, BBC Live)
19 Іво Бобул - Гуцул Каліпсо
20 Географія (skit by Юрій Горбунов)
21 Молодець - Top Studio mix (msk)
22 Чемпіон (skit by Анатолій Вексклярський) [
23 Та Ти Шо - Роллік'с
24 Весілля Барбі (уривок з фільму "Весілля Барбі")
25 Вода - У.эР.А vs. ТНМК
26 Пливе човен - ТНМК, народна
27 Арешт - Марія Бурмака
28 Гранули - qzzaargh mix - Сергій Кузьминський - aka Кузя