1 Резиновый ёжик
2 Это очень интересно
3 Ваня пастушок
4 Песня трёх волков
5 Сказка о песенке
6 Песенка о сказке
7 Пони
8 Это – да, это – нет!
9 Сон-кино
10 Оловянный всадник
11 На дачу
12 Самоваро-паровозо-ветролёт
13 Собака и артист
14 Дуэт Жаркова и Холодкова
15 Песенка совы Дуси
16 Абракадабра
17 Хорошо быть стариком
18 Мы в трамвайчике плывём
19 Коза
20 Любимый пони
21 Слониха, слонёнок и слон
22 Пузатый чайник
23 Большой кошачий секрет
24 Большой собачий секрет
25 Большой секрет для маленькой компании