1 Увертюра (Из к/ф "Удивительный Мальчик или приключения Гвоздика")
2 Песня Лоны (feat. Алла Пугачёва) [Из к/ф "Удивительный Мальчик или приключения Гвоздика"]
3 На катамаране (Из к/ф "Удивительный Мальчик или приключения Гвоздика")
4 Професор Арт (Из к/ф "Удивительный Мальчик или приключения Гвоздика")
5 Финал (Из к/ф "Удивительный Мальчик или приключения Гвоздика")
6 Парикмахерская (Из к/ф "Птицы над городом")
7 Станция (Из к/ф "Птицы над городом")
8 Воспоминания о Букине (Из к/ф "Птицы над городом")
9 Ночной лес - Из к/ф "Птицы над городом"
10 Лосёнок - Из к/ф "Птицы над городом"
11 Школьная перемена - Из к/ф "Птицы над городом"
12 Увертюра - Из к/ф "Пропал и нашёлся"
13 Камышинский проспект - Из к/ф "Пропал и нашёлся"
14 Первый поезд по городу - Из к/ф "Пропал и нашёлся"
15 Второй поезд по городу - Из к/ф "Пропал и нашёлся"
16 На асфальте - Из к/ф "Пропал и нашёлся"
17 Ожидание - Из к/ф "Пропал и нашёлся"
18 В поисках Кати - Из к/ф "Пропал и нашёлся"
19 Серёжа и Петя - Из к/ф "Пропал и нашёлся"
20 Проезд по улицам - Из к/ф "Пропал и нашёлся"
21 Драка - Из к/ф "Пропал и нашёлся"
22 Серёжа выходит из дома - Из к/ф "Пропал и нашёлся"
23 Высохшая река - Из к/ф "Здравствуй, река!"
24 Драка с левобережными ребятами - Из к/ф "Здравствуй, река!"
25 Погоня - Из к/ф "Здравствуй, река!"
26 Зарязнённая река - Из к/ф "Здравствуй, река!"
27 Я, мы, ты - Из к/ф "Здравствуй, река!"
28 Победа - Из к/ф "Здравствуй, река!"
29 Сюрприз - Из к/ф "Здравствуй, река!"
30 Исчезновение - Из к/ф "Здравствуй, река!"
31 Мост - Из к/ф "Здравствуй, река!"
32 Карьер - Из к/ф "Здравствуй, река!"
33 Начало реки "источник" - Из к/ф "Здравствуй, река!"