1 Баллада о двух ковбоях
2 Старый ковбой
3 Баллада о молодом ковбое
4 Конокрада долюшка
5 Чёрный Сэм
6 Черная полоса
7 Девять-один-один
8 Сегодня, завтра, послезавтра
9 Борец (Посвящается моему школьному учителю физкультуры)
10 Недетская сказка
11 Четыре друга
12 Сон
13 Потерянный
14 Эх дороги мои вы дороги
15 Голова трещит с утра
16 Завари родная чаю
17 Завтра в путь