1 Песенка о наивных тайнах
2 Давайте прощаться, друзья
3 Ночь летнего солнцестояния
4 Спутники
5 Нам бы выпить перед стартом
6 Хибины
7 Леди
8 Октябрь. Садовое Кольцо (Г. Волчек)
9 Струна и кисть (Ю. Мориц)
10 Прикосновение к земле
11 Письмо (Памяти Владимира Высоцкого)
12 Деньги
13 Тёплый стан
14 Укушенный
15 Прогулка
16 Третий полюс
17 Вот уходит наше время
18 Кандалакша-56
19 Одинокий гитарист
20 Работа
21 Авто
22 Блажен, кто поражен
23 Радуга
24 Волейбол на Сретенке
25 Цейская