1 Города-корабли
2 Волшебник
3 Мама, я хочу домой
4 Батрак Билл Хэтчисон
5 Мы горожане
6 Парень из Кентукки
7 Шванке
8 Вечер Бродит
9 Вечерняя песня
10 В Звенигород идём
11 Охотный Ряд
12 Синие снега
13 Синие горы
14 Жак Лондрей
15 Штили выметая облаками
16 Горы белые
17 По Смоленской дороге
18 Подмосковная зима
19 Домбайский Вальс
20 Три минуты тишины