1 Слеза
2 Валяба
3 Андрюха
4 Копалину
5 Целинная
6 Трудно здесь…
7 Мы по полке без веревки
8 Пародия на Галича
9 Пародия на Кима
10 Школа Коберидзе
11 Кавказская песня
12 Подъемник тронется
13 Пара-Понци
14 Что такое маскарад
15 Мы шли высокою горою
16 Он улыбнулся ей в табачном дыме
17 Кто с утра виноват
18 Посвящение Кате
19 Галине Шерговой
20 Раз в московском Спартаке сидели
21 На нашей Пулковской