신비한 그림 (An Unusual Painting)

1 맑은 날에 (On a Clear Day…)
2 여행 (Departure)
3 바다가 보이는 마을 (A Town with an Ocean View)
4 하늘을 나는 배달부 (Flying Delivery Service)
5 빵집 도우미 (The Baker's Assistant)
6 일의 시작 (Starting the Job)
7 대역 지지 (Surrogate Jiji)
8 제프 (Jeff)
9 바쁜 키키 (A Very Busy Kiki)
10 파티에 늦겠어 (Late for the Party)
11 오소노씨가 부탁한 일 (Osono's Request…)
12 프로펠러 자전거 (A Propeller Driven Bicycle)
13 날 수 없어! (I Can't Fly!)
14 상심한 키키 (Heartbroken Kiki)
15 우르술라의 오두막집으로 (To Ursula's Cabin)
16 신비한 그림 (An Unusual Painting)
17 폭주비행 자유 모험호 (The Adventure of Freedom, Out of Control)
18 할아버지의 빗자루 (The Old Man's Push Broom)
19 빗자루로 랑데뷰 (Rendezvous on the Push Broom)