1 NEVER SAY GOOD-BYE
2 THE IVY
3 手のひらの恋人 (RIGHT HERE IN MY ARMS)
4 LOVER TO LOVER
5 潮風のラブ・コール (JUST AS I AM)
6 ダンシング・ルーレット (I'M GOOD AT IT)
7 HOLD ME
8 KEEP YOUR HANDS OFF MY BABY
9 ペーパー・ハート (PAPER HEART)
10 ティーンエイジ・ドリーム (BLAME IT ON THE NIGHT)
11 NEVER SAY GOOD-BYE (ORIGINAL SABOTAGE Ver.)