1 美女と野獣
2 抱いてフラ・フラ
3 千重子のウインク
4 愛が冷めたわけじゃないの
5 飛騨の与吉の五平餅
6 五月雨道中
7 天使のかわりはいませんか
8 やさしいキスをして
9 フレンズ音頭
10 抱いフラ・フラ -summer ver.-
11 三日月