1 港町十三番地 (オリジナル)
2 悲しき口笛
3 東京キッド
4 あの丘越えて
5 リンゴ追分
6 お祭りマンボ
7 津軽のふるさと
8 花笠道中
9 車屋さん
10 ひばりの佐渡情話
11 悲しい酒(セリフ入り)
12 真赤な太陽
13 歌は我が命
14 われとわが身を眠らす子守唄
15 川の流れのように
16 上海 (SHANGHAI)
17 A列車で行こう Take the "A" train
18 スターダスト Stardust
19 港町十三番地 (1983年再録音)