1 은찬, 한결 Dialogue 성장하는 사람
2 유주, 한성 Dialogue 다시 만난 두 사람, 그리고 베이글
3 GoodBye
4 May
5 다시 - Acoustic Version
6 은찬, 한결 Dialogue 은찬과 한결의 화해
7 I'll Be a Virgin, I'll Be a Mountain
8 11월
9 위로
10 한성 Dialogue 사랑이 아니라, 흔들린 거야
11 Alien
12 Sad Thing
13 한결, 은찬 Dialogue 의형제 맺기로 한 은찬과 한결
14 Coffee Is…
15 Running
16 좋은 사람
17 Last Arpeggios
18 한결, 은찬 Dialogue 사랑의 발견
19 Balloons & Champagne
20 Novaless
21 perfect world