1 マリー (「目覚め」)
2 砂漠の歌 (「砂漠の歌」)
3 モンタレーの出来事 (「キング・オブ・ジャズ」)
4 サムデイ (「放浪の王者」)
5 パラダイス (「ウーマン・コマンド」)
6 イッツ・オンリー・ア・ペーパー・ムーン (「テイク・ア・チャンス」)
7 夢破れし並木道 (「ムーラン・ルージュ」)
8 チーク・トゥ・チーク (「トップ・ハット」)
9 人生の美しき秘密よ (「いたずらマリエッタ」)
10 イージー・トゥ・ラヴ (「踊るアメリカ艦隊」)
11 サンフランシスコ (「桑港(サンフランシスコ)」
12 美しい娘はメロディーのよう (「巨星ジーグフェルド」)
13 オール・マン・リバー (「ショー・ボート」)
14 メイク・ビリーヴ (「ショー・ボート」)