Serenade in G, Op. 96, No. 3: I. Largo - Allegro moderato

1 Premier divertissement pour deux guitares -"L'encouragement" Op. 34: II. Thème et variations
2 Premier divertissement pour deux guitares -"L'encouragement" Op. 34: I. Cantabile
3 Serenade in G, Op. 96, No. 3: I. Largo - Allegro moderato
4 Serenade in G, Op. 96, No. 3: II. Andante sostenuto con variazioni
5 Serenade in G, Op. 96, No. 3: III. Finale (Presto - Larghetto - Presto)
6 Sonata concertata: I. Allegro spiritoso
7 Sonata concertata: II. Adagio assai ed espressivo
8 Sonata concertata: III. Rondo
9 Goyescas (Opera): Intermezzo
10 Spanish Dance, Op. 37, No. 2 - "Oriental" (Transcr. A. Lagoya)
11 Danza (Transcr. A. Lagoya)
12 Tango (Transcr. A. Lagoya)