Und der Himmel hängt voller Geigen (Aus: Der liebe Augustin)

1 Frühlingsstimmen (op.410 Konzertwalzer)
2 Mein Herr Marquis (Aus: Die Fledermaus)
3 Künstlerball bei Kroll (Aus: Die lockende Flamme)
4 Spiel ich die Unschuld vom Lande (Aus: Die Fledermaus)
5 G'stellte Madeln, Resch und Fesch (Aus "Ein Walzertraum")
6 Im Salon zur blau’n Pagode (Aus: Das Land des Lächelns)
7 Sagt, holde Frauen (Cavatine des Cherubin aus dem 2. Akt aus: Die Hochzeit des Figaro)
8 Und der Himmel hängt voller Geigen (Aus: Der liebe Augustin)
9 Zauberhafter Frühling (All the Things You Are)
10 In mir klingt ein Lied
11 Du, du, du, lieber Gott, schaust zu (Aus: Der Zigeunerprimas)
12 Bei Dir war es immer so schön (Aus: dem Spielfilm Bei Dir war es immer so schön)
13 Medley:Ich warte auf das große Wunder (Aus: Die Csárdasfürstin) / Machen wir’s den Schwalben nach (aus Die Csárdasfürstin)
14 Ja, ein Traum, schön und mild (Traumduett aus Die schöne Helena)