1 Black Magic (A Gira)
2 The Face Lovely
3 Far Away
4 Bim Bom
5 Beach Samba
6 Dindi
7 Fly Me to the Moon
8 How Insensitive
9 E Eu Voce
10 A Felicidade
11 The Shadow of Your Smile
12 Manha De Carnaval
13 Once I Loved
14 O Ganso
15 Agua de Beber
16 It Might As Well As Spring
17 The Girl From Ipanema
18 The Puppy Song
19 (Take me to) Aruanda
20 We'll Make Today Last Night Again
21 Telephone Songs
22 Wanting You
23 Only Trust Your Heart
24 Love for Sale
25 Berimbau
26 Meu Piao
27 All I've Got
28 Look To The Rainbow
29 A Certain Sadness
30 Call Me
31 Corcovado
32 Mamae Eu Quero
33 A Certain Smile
34 Nega Do Cabelo Duro
35 Ponteio
36 Portuguese Washerwoman
37 So Tinha De Ser Com Voce
38 Tristeza
39 Tu Meu Delirio
40 Você ja foi a bahia