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1 Strange Fruit
2 I'll Never Smile Again
3 Don't Explain (Live At Carnegie Hall / 1956)
4 Just One More Chance
5 My Man
6 Funeral In New Orleans
7 Fine And Mellow
8 God Bless The Child
9 Hoppin’ Around
10 The Blues Are Brewin' (feat. John Simmons & His Orchestra)
11 Now Or Never (feat. Sy Oliver and His Orchestra)
12 I Only Have Eyes For You
13 Porgy
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